Praeguse majandusolukorra taustal huvitab Venemaa nafta hind mitte ainult eksperte, vaid ka tavainimesi. Venemaa kuulub toores majandusega riikide kategooriasse ja tema heaolu on otseselt seotud musta kulla hinnaga rahvusvahelisel turul. Küsimusele, kui palju Venemaa nafta maksab, ühemõtteliselt vastata on problemaatiline, kuna mõiste kuulub mitmetähenduslike hulka. Olukorra teeb keerulisemaks tohutu hulk tooraineliike, mis on rahvusvahelisel turul enim kaubeldava nafta tootmiseks teatud vahekorras segatud (Uuralid). On veel üks toorainekategooria, mida ei kasutata ega ekspordita, vaid kasutatakse eranditult keemiatööstuses.
Millised on nafta arendamise kulud selle maksumuses?
Vene nafta hind sisaldab tööstuskulusid. Need on kulud kaevu vedeliku tõstmiseks põhjast kaevupeasse operaatori poolt, vee maksumus, mis suunatakse reservuaari rõhu hoidmiseks, raha elektrienergia ja kulumaterjalide jaoks. Ei tohi vahele jättatöötajate nägemine ja palk. Arvesse võetakse tooraine kaevandamisel kasutatavate seadmete amortisatsioonikulu. Pöörame arvutustes tähelepanu asjaolule, et tooraine kaevandamise ajal ei ole kõik rajatise kaevud protsessi kaasatud. Mõned neist võivad olla renoveerimisel. Raskusi põhjustab asjaolu, et seadmete hoolduse rahalised kulud erinevatel ajaperioodidel (päev, kuu, aasta jne) võivad oluliselt erineda, mis mõjutab otseselt tootmiskulusid. Arvukad tegurid, mis moodustavad musta kulla lõpliku maksumuse, stimuleerivad arusaama, et kulu on puhtobjektiivne ja üsna ebatäpne väärtus.
Nafta kulustruktuuri dünaamika
Vene nafta hind ilma maksude ja maavarade kaevandamismaksuta kolmekordistus aastatel 2005–2014, 1000 rubl alt 3000 rublani. Ekspordi osas on ka nende hind tõusnud. Varem vastas see 600 rublale ja täna on see 1800 rubla. Kooskõlas trendiga tõusis oluliselt ka lahkumismaks ise, mis mõjub nii nafta maksumuse kui ka dollari kursi peegeldajana. Mis puudutab hinnangulist tooraine tootmiskulu dollarites, siis kirjeldatud perioodil (2005–2014) see samuti kasvas. Kui varasemad eksperdid hindasid arenenud barreli väärtuseks 5 dollarit, siis täna ei lange selle hind alla 14 dollari. Näitajate märkimisväärne kasv on tingitud asjaolust, et viimastel aastatel hakati musta kulla maksumuses sisalduma uute maardlate uurimise ja üldise investeerimise kulud.tööstusele. Veel NSVL-i päevil uuritud Venemaa naftavarud on end sisuliselt ammendanud ja tuleb otsida uusi maavaramaardlaid, mis pole odavad. Ettevõtted hakkasid arvestama tegevuskuludega.
Mis sisaldub nafta hinnas Rosnefti näitel
Rosneft firma töö põhjal tehtud kokkuvõtlik naftahinna struktuuri uuring, mis põhineb ettevõtte kuue kuu aruannete hinnangul, võimaldas teha mitmeid arvutusi. Nii õnnestus välja selgitada, et tooraine maksumus 55–57% koosneb erinevatest maksudest ja lõivudest, mida ettevõte riigile maksab. See viitab sellele, et suurem osa iga müüdud naftabarreli vahenditest kulutatakse turumajanduslikule kohtlemisele, tollimaksudele, tulumaksule ning ettevõtte töötajate eritoetustele (isikutulumaks ja sotsiaalkindlustus).
Hinnategurite üksikasjalik protsent
Vaatame, kuhu läheb Rosnefti naftamüügist saadud kasum:
- 10% hinnast katab uute maardlate arendus- ja uurimiskulud, seadmete paigaldamise ja paigaldamise, ostjate leidmise ja lepingute sõlmimise, äriturvalisuse administreerimise ja tagamise kulud;
- 8, 4% hinnast katab tooraine tarnimise ostjatele, olenemata sellest, kas nad on lõpptarbijad või mitte;
- 7, 6% on materiaalset tüüpi varade (hooned ja rajatised, naftajuhtmed ja seadmed jne) kulum ja amortisatsioon;
- 8, 6% –see on tasu abiettevõtete teenuste eest, eelkõige seadmete remondi või kütuse töötlemise eest.
Ainult 13,2% tegevustulust. Ja see arvutab ka neto intressikulu ja puhaskasumi mittepõhitegevusest. Saldo suhtes kohaldatakse vahetuskursi korrigeerimist ja maksustamist. Pole tähtis, milline on Venemaa nafta hind, Rosneft saab ainult 9% maailmaturul kujunenud hinnast.
Rosnefti nafta dollarites
Eksperdid, kes püüdsid arvutada Venemaa nafta tootmise ligikaudset maksumust, nagu varem mainitud, uurisid ettevõtet "Rosneft". Neil õnnestus välja selgitada, et ettevõte jagab kõik oma kulud kolme kategooriasse. See on:
- tootmis- ja tegevuskulud;
- üld- ja haldus;
- nafta ja gaasi uurimisega seotud kulud.
Aruanded näitavad, et ettevõtte sisekulud moodustavad 17,5% ettevõtte tuludest. Väliskulud moodustavad lisaks 17% kasumist. Seega ei maksa nafta tootmine ja selle kohaletoimetamine ettevõttele rohkem kui 35 dollarit, kuid seda eeldusel, et kütuse hind turul vastab 100 dollarile. Kui kulusid saab optimeerida dubleerivate ametikohtade vähendamise ja lisatasudega palkade vähendamisega, samuti seadmete amortisatsiooniperioodi pikenemise korral, osutub see 25-27 dollari suuruseks kuluks. See onviitab sellele, et kui dollar tõuseb, siis nafta hind langeb, kuid kaotajaks ei jää mitte naftafirmad, vaid riik, kes saab naftasaaduste müügi täistsüklilt makse, mis ületavad kütusekulu.
Millistele hindadele maailmaturul Venemaa naftatööstus vastu peab?
Nafta ja Venemaa majandus on omavahel tihed alt seotud ning tooraine hinna katastroofiline langus peaks esmapilgul hirmutama paljusid kodumaiseid ettevõtteid. Ametlikest allikatest pärit teabe kohaselt kauples WITI kaubamärk maailma naftaturu pühadekauplemisperioodil (7. jaanuar 2015) mitme aasta madalaimal tasemel, 47,33 dollaril. Põhjamere Brent ei langenud alla 50,77 dollari. Eksperdid, kes uurivad selliste ressursside nagu tooraine ja nafta müügiturge, annavad väga positiivse prognoosi, mis näitab, et naftafirmad suudavad 2015. aasta praktiliselt probleemideta üle elada. Analüütilise agentuuri Regnum andmetel on peaaegu kõigi kodumaiste naftafirmade tasuvustase 30 dollari juures. Kuiva õli tootmine ilma kaasnevate kuludeta maksab ettevõtetele 4–8 dollarit. Vaatamata sellele, et naftafirmad arvavad riigikassasse maha umbes 70% kasumist, on tööstusel üsna suur võimsusreserv. Venemaa energeetikaministeerium kavatseb säilitada kütusetootmise taseme 525 miljonit tonni, vaatamata karmidele Lääne sanktsioonidele ja piiratud juurdepääsule nii krediidile kui ka uuenduslikele tehnoloogiatele.tooraine arendamine riiulil.
Naftatootmise tasuvus Venemaal
Venemaa naftatootmise kasumlikkus on üsna kõrge ja nagu teada saime, peab tööstus koormusele vastu, kui kütusekulu langeb 30 dollarile. Täna kaupleb kaubamärk Uurals 61,77 dollari tasemel. Langus tabab vaid riigi riigieelarvet. Kui ettevõtted töötavad "nullini", ei saa nad riigikassasse sissemakseid teha ning tööstuse täielik sulgemine "premeerib" riiki vähem alt viie miljoni töötuga. Tänapäeval püüavad naftamehed riigi majandusolukorra ja dollari kasvu tõttu naftat toota minimaalsete kuludega. Nad lõpetavad oma ettevõtetesse investeerimise, lõpetavad vahendite uuendamise, peatavad uuringud ja maksimeerivad seadmete amortisatsiooniperioodi. Prognoos lubab lähiajal kütusehindade tõusu, vabade vahendite tekkimist ja ajutiselt blokeeritud kuluartiklite hüvitamist. Kui naftaturu madalad hinnad säilivad väga pikka aega, ei pea probleemidega silmitsi seisma mitte ainult naftamehed ise, vaid ka riik kui selline. Vaatamata sellele, kui palju naftat Venemaal on, tuleb selle maardlaid arendada, kuna juba välja töötatud projektid on aja jooksul ammendunud. Kui raskesti taastatava nafta osakaal tõuseb, võib tööstust oodata kokkuvarisemine. Täna moodustab see 70% kogu tootmismahust. Selle tulemusena tõuseb tooraine hind, mis paneb tööstuse töölepraktiliselt kahjumlik.
Ainult impordi ülejääk
Hoolimata asjaolust, et Venemaa aktiivsed naftaväljad pakuvad viimaste madalat maksumust, ei tohiks unustada, et eksporditakse ainult ülejääke, naftasaaduste kogust, mida riik ei suuda tarbida. Tootmise vähendamisega pole enam midagi ekspordiks saata. On võimalus, et Venemaa Föderatsioon õpib kiiresti ümber eksportijast importijaks. Selle tulemusel on Venemaa nafta rubla eest saadaval ainult riigi piires ning kütusekulu määrab riik ise, keskendumata maailmaturgudele. Sarnane on olukord ka Hiinas, mis on maailma suuruselt neljas naftatootja, sunnitud kütust ostma. Olukord pöördus 2004. aastal. Indoneesia, mis veel hiljuti oli OPECi liige, ostab nüüd aktiivselt toorainet. Mainida võib ka Rumeeniat, mis veel hiljuti varustas Euroopat musta kullaga ja kes nüüd ise ostab kütust Kasahstanis ja Venemaal.
Olukord kodumaisel naftaturul
Olles tegelenud küsimusega, kui palju maksab Venemaa nafta, tasub teha kõrvalepõige siseturu struktuuri poole. Esialgsete ja üldistatud hinnangute kohaselt hõivavad 60–80% naftaväljade teenuste turust neli Lääne ettevõtet. Need on Schlumberger ja Baker Hughes, Weatherford ja Halliburton ning viimane tegeleb praegu Baker Hughesi aktiivse omastamisega. Ettevõtted on rangelt reguleeritudAmeerika poolt Venemaale kehtestatud sanktsioonid. Suure tõenäosusega on ettevõtete osalemine Venemaa tööstuse arendamisel täielikult lõpetatud, kuid ametlikku kinnitust sellele faktile pole. Venemaa naftatööstus sõltub suuresti impordist. Näiteks on Arktika riiulil töötamine ilma Ameerika Ühendriikide spetsialistide ja nende seadmete osaluseta lihts alt võimatu. Umbes 30% kogu riigis kasutatavast kütusest saadakse frakkimise teel. Kald- ja horisontaalkaevude puurimist, kõrgtehnoloogilisi geofüüsikalisi uuringuid teostasid olemasoleva teabe kohaselt välismaised spetsialistid nendega seotud konstruktsioonide toel. Partnerluse lõpetamine Ameerikaga tõotab naftatootmise suurt kaotust ja selle kulude järsku tõusu. Muidugi on see vaid üks sündmuste tõenäolise arengu teooriatest, millega võib nõustuda või mitte.
Miks võiks Venemaa nafta hind tõusta?
Nafta hinda mõjutavad paljud tegurid, alates naftatootmisseadmete maksumusest kuni uute maavaramaardlate väljatöötamise hinnani. Eksperdid, kes uurivad süstemaatiliselt sellise ressursi nagu nafta hinda mõjutavaid tegureid, ei anna väga julgustavat prognoosi. Naftafirmadel on olnud raskusi süsiniku ammutamisega, kuna uute maardlate arendamine nõuab märkimisväärseid investeeringuid. Vene Föderatsiooni loodusvarade ministeeriumi esindajate sõnul on raskesti taastatavate ressursside ajastu lävel, nende arv on juba ületanud70%. Naftavarude ammendumine traditsioonilistel leiukohtadel lähitulevikus võib põhjustada ressursi maksumuse olulise tõusu. Raskesti ligipääsetavates maardlates nafta arendamisega seotud projektide elluviimiseks moodustati Tomski oblasti, Hantõ-Mansiiski autonoomse ringkonna territooriumil ja Tatarstanis spetsiaalsed katsepolügoonid. Paljud naftatööstuse juhid rõhutavad, et Venemaa nafta kvaliteet on viimastel aastatel järk-järgult halvenenud. Kütuse täiendavaks puhastamiseks on vaja kasutada uusi tehnoloogiaid. Vaatamata Venemaa soovile investeerida tööstusesse ja parandada toodetava nafta kvaliteeti, on kõik projektid siiski projektid ja kodumaised ettevõtted kasutavad jätkuv alt olemasolevaid ressursse. Ettevõtetel endil ei ole praegu vabu ressursse, et investeerida tootmise moderniseerimisse ja tooraine filtreerimisse lisanditest, mis vähendavad selle maksumust turul ja mõjutavad kvaliteeti. Tööstus on staatilises seisus ja naftafirmad on musta kulla hinna tõusu ootuses külmunud.
